最近，有不少同行對于混動拖拉機給予很高評論，特別是江蘇率先出臺大補17.5萬資金的政策之后，引發(fā)了行業(yè)的高度關(guān)注，有人表示拍手歡迎，也有人冷眼以待。

　　事情緣起3月28日江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于江蘇省補短板200馬力及以上無級變速高端智能拖拉機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(公示稿)的公示》，明確表態(tài)把200馬力及以上四輪驅(qū)動混合動力電動無級變速輔助駕駛智控拖拉機納入新產(chǎn)品范圍，并享受175000元的補貼，另外還對200馬力及以上四輪驅(qū)動液壓機械無級變速輔助駕駛智控拖拉機補貼200000元。

　　筆者的態(tài)度是居于中間。本文試圖以客觀的態(tài)度，從以下幾個維度來分析一下當(dāng)下階段以混動拖拉機為代表的該類新技術(shù)農(nóng)機產(chǎn)品的前景。

　　政策明朗度

　　實際上，截至目前，含31個省份加不含深圳在內(nèi)的4個計劃單列市及黑龍江北大荒、廣東農(nóng)墾、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團在內(nèi)的等合計約38個“補貼經(jīng)濟體”，僅江蘇等極少數(shù)地方出臺了這么罕見的大手筆、大氣魄的“大水漫灌”的刺激舉措。且不說江蘇出臺這么大的刺激手段是如何計算出來的、是不是科學(xué)，特別是后續(xù)是否會產(chǎn)生不利政策效應(yīng)——會不會像當(dāng)年北方某省當(dāng)年補貼大拖那樣、最后造成難以收場的局面？單就此次出臺對混動技術(shù)拖拉機如此大力度補貼之舉來說，一來，江蘇省內(nèi)的拖拉機生產(chǎn)企業(yè)比較多，既有常州東風(fēng)、沃得農(nóng)機、常發(fā)農(nóng)裝等知名龍頭企業(yè)，也有迪瑪馳、悅達等新銳與二線企業(yè)，在某種程度上可以做到“肥水不流外人田”。二來，江蘇省有錢，2024年以13.7萬億GDP高居全國第二，也是31省份中僅有的兩個地方一般公共預(yù)算收入突破1萬億元的省份。一般的省份，估計很難有財政實力或者意愿，對混動拖拉機形成如此大的補貼力度。

　　相對來看，在部級層面制定的補貼標(biāo)準(zhǔn)，則既兼顧了市場需求和引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新的務(wù)實舉措。根據(jù)2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表公告，200馬力及以上四輪驅(qū)動動力換擋智控拖拉機，功率>200馬力，驅(qū)動方式為四輪驅(qū)動，換擋方式包括部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速，并且具有智能控制功能。此類拖拉機的補貼金額為74700元。

　　從政策制定者來說，農(nóng)機化發(fā)展目標(biāo)是推廣先進適用、技術(shù)成熟、安全可靠、服務(wù)到位的機具。但是，哪怕不是在當(dāng)前財政較為緊張的時代，也要考慮農(nóng)機推廣普及的成本，把錢花在農(nóng)民更需要更接受、更具經(jīng)濟與社會效益的產(chǎn)品上。相對來說，技術(shù)創(chuàng)新，更應(yīng)是工信、科技等行業(yè)主管部門的職責(zé)。

　　真正要推動大型農(nóng)機市場成熟的，在筆者看來，一個重要觀察窗口是看黑龍江省是否出臺相關(guān)激勵政策。毫無疑問，黑龍江市場者是觀察國內(nèi)大馬力和農(nóng)機先進技術(shù)投放與推廣應(yīng)用的風(fēng)向標(biāo)。農(nóng)機大馬力者，歷來是得黑龍江者得天下。

　　技術(shù)成熟度

　　從行業(yè)公開報道的資料看，目前，國內(nèi)推出混動農(nóng)業(yè)機械的有以工程機械巨頭中聯(lián)重科自研推出的混動農(nóng)機技術(shù)，該公司推出了400馬力的混合動力拖拉機和TE100-DH混合動力收割機。中聯(lián)重科農(nóng)機混合動力系統(tǒng)作為整車動力核心，由發(fā)動機、離合器、發(fā)電機及動力電池組組成，發(fā)動機作為整車能量輸出來源，一方面通過離合器連接動力輸出軸PTO，并通過機械傳動裝置輸出動力至割臺系統(tǒng)、清選系統(tǒng)和碎草系統(tǒng)；另一方面，發(fā)動機通過取力口驅(qū)動發(fā)電機，并和動力電池組共同組成電力供給輸出動力至行走電機、滾筒電機、風(fēng)機電機以及撥禾輪電機連接。

　　另有中國一拖推出的的HB2204混動拖拉機，產(chǎn)品采取是混聯(lián)式的連接結(jié)構(gòu)，主要由發(fā)動機、耦合器、電動機/發(fā)電機、驅(qū)動電機、動力電池組及傳動系統(tǒng)等組成，是電驅(qū)動無級變速。另更為普遍的是由發(fā)動機總成的平臺型企業(yè)玉柴動力推出的IE-POWER動力總成解決方案。此前，日前農(nóng)機通網(wǎng)刊出的文章《補貼靴子落地，國產(chǎn)電動拖拉機風(fēng)云初起！》中對于純電與混動拖拉機進行了詳細介紹，這里引述如下：

　　純電拖拉機以電動機作為動力源(4.870, -0.05, -1.02%)，通過電池供電驅(qū)動拖拉機行駛。其結(jié)構(gòu)相對簡單，主要由電池組、電動機、控制器和傳動系統(tǒng)等組成。

　　再看看混合動力拖拉機。這類拖拉機真的不好界定是電動還是機械式，因為目前混動拖拉機有插混式和增程式之分，但這種分法也過于簡單化，具備的解決方案中，企業(yè)會提供輕混、中混、重混、全混等不同的技術(shù)路線和機型，為了便于說明，我們只介紹一下增程式和插混式兩種技術(shù)路線。

　　增程式拖拉機遵循輕混技術(shù)路線，其配置的發(fā)動機僅用于為電池充電，不直接參與機械做功，因此，增程式拖拉機更接近于純電動車。在此系統(tǒng)中，發(fā)動機與發(fā)電機組合，猶如一個大型充電寶，專為充電而設(shè)計。

　　目前國內(nèi)大家最熟悉的是廣西玉柴IE Power動力總成解決方案，采取串聯(lián)式的形式，最大馬力達到600馬力，國內(nèi)眾多拖拉機企業(yè)與玉柴合作。

　　插混式屬于重混的技術(shù)路線，配套了發(fā)動機和電機兩套動力系統(tǒng),可以根據(jù)需要互相切換或相互配合的獨立系統(tǒng)，插混式電動拖拉機則更強調(diào)內(nèi)燃機與電動機的協(xié)同工作，通過智能控制系統(tǒng)實現(xiàn)動力源的優(yōu)化分配，既保證了動力性能，又提高了能源利用效率。

　　目前，國內(nèi)大多拖拉機整機制造商都采取了跟玉柴合作的模式，像沃得、英軒、凱特等。值得肯定的是，玉柴是國內(nèi)農(nóng)用發(fā)動機領(lǐng)域首屈一指的企業(yè)之一，關(guān)注到電動化、新能源化的趨勢，率先推出了混合動力總成。不過，除了“吃螃蟹”的玉柴，反觀其他行業(yè)同仁，目前還沒有推出成熟的新能源動力總成類產(chǎn)品。除了玉柴敢于吃螃蟹，其他企業(yè)也許有不同的發(fā)展戰(zhàn)略，但更多或表明其他同行在冷眼觀察，或者其他同行的技術(shù)還沒有到推出的一步。

　　混動農(nóng)機技術(shù)市場要真正成熟，不僅僅需要玉柴，更需要更多同行的集體參與，才能證明市場真正熱起來。中國農(nóng)機市場非常大，單靠玉柴一家是很難催熟整個行業(yè)的。就像新能源汽車的電池領(lǐng)域，不僅僅有“寧王”寧德時代，還有比亞迪這家依靠龐大的汽車產(chǎn)能可以自身消化大量自產(chǎn)電池的整車市場老大，以及國軒高科、欣旺達等電池企業(yè)。而農(nóng)用發(fā)動機企業(yè)，除了濰柴和東方紅柴油機這兩家有上游整機產(chǎn)品，其他企業(yè)主要是其他品牌的供應(yīng)商，因此要形成集體性的推動力，顯然難度要大得多。為什么全柴動力、濰柴、上柴等企業(yè)還沒有大力推混動電動農(nóng)機，這其中可能有多重原因，或許是因為本身的技術(shù)儲備，或是因為這些企業(yè)基于對技術(shù)與市場的認(rèn)識與玉柴等企業(yè)不一樣。基于每家企業(yè)的戰(zhàn)略定位不同，濰柴旗下的濰柴雷沃，我們看到更多地是推廣自家的CVT技術(shù)拖拉機。

　　目前，農(nóng)機行業(yè)對混動技術(shù)的認(rèn)識還處在初始階段。正如農(nóng)機通文章所述，中國電動汽車滲透率超過50%，電動裝載機滲透率超過15%，汽車電動化率全球領(lǐng)先，工程機械電動化一日千里，而國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械的電動化雖呼聲高漲，卻始終未見實質(zhì)性進展。誠然，即使混動技術(shù)本身已經(jīng)成熟，但應(yīng)用到農(nóng)機領(lǐng)域，由于農(nóng)機與汽車、工程機械不同的作業(yè)場景，還需要做大量的試驗提升與改進工作。預(yù)計這個時長至少在3年以上。

　　從目前的技術(shù)成熟度看，少數(shù)地方出臺令人驚愕的補貼標(biāo)準(zhǔn)，某種程度上或有拔苗助長之嫌。目前，也沒有看到有國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)發(fā)布混動拖拉機技術(shù)比較成熟、可以大規(guī)模開展推廣應(yīng)用的文件或材料，這也說明有關(guān)部門在這一點上還是比較審慎的，市場的交給市場，政府的交給政府。技術(shù)成不成熟，還是先交給市場和用戶來驗證吧。

　　市場接受度

　　再好的技術(shù)與產(chǎn)品，如果沒有一定的市場支撐，很難形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，企業(yè)則難以達到盈虧平衡，特別是像農(nóng)機這樣的規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。一項新技術(shù)特別是像購買成本要高很多的技術(shù)，要形成較成熟的市場，跟很多方面有關(guān)系。單純的政策推動，很難形成普遍性的潮流。而不管什么混動農(nóng)機產(chǎn)品，要想達到理想市場目標(biāo)，市場成熟度與農(nóng)民的接受度是重要的衡量指標(biāo)。

　　混動農(nóng)機作為一項新事物，要想叫好又叫座，道阻且長。筆者不否認(rèn)混動農(nóng)機有很多優(yōu)勢，但是成本高昂也不是不爭的實事，以200馬力拖拉機為例，當(dāng)下的混動技術(shù)路線要比傳統(tǒng)發(fā)動機要高出十五萬元左右，這對很多上游企業(yè)與終端消費者來說都是不可承受之重。特別是近幾年糧價走低、農(nóng)民種糧收入下滑，成為推廣成本高昂的混動農(nóng)機一道現(xiàn)實屏障。

　　市場與企業(yè)業(yè)績無法開玩笑?？傮w上看，國內(nèi)拖拉機企業(yè)還是普遍理性的。在前不久駐馬店舉辦的春季農(nóng)機展，主機企業(yè)推出的主導(dǎo)產(chǎn)品都還是機械傳動的拖拉機，包括很多款250至300馬力這樣的大家伙。

　　有效的市場需求、農(nóng)民的購買力是農(nóng)機購買的決定性因素。再好的產(chǎn)品需要有需求支撐，而需求的背后則是農(nóng)民的真實購買力。以江蘇市場為例，200馬力以上的拖拉機年銷量，應(yīng)該說不會超過5000臺。

　　混動農(nóng)機的購買成本與農(nóng)民的購買力降低是一個悖論，盡管有少數(shù)省份的強政策刺激，但從整體的市場來看，局部與整體的出入較大。依筆者看，混動拖拉機等高端拖拉機主要購買者還是以黑龍江為主的東北市場和以新疆為主的西北市場的規(guī)?；N植的富裕農(nóng)民和職業(yè)農(nóng)民，種糧或者務(wù)農(nóng)收入在其收入購成中占比非常高。因此，這與糧價關(guān)系非常大。

　　近兩年來，玉米的價格下滑非常大，有黑龍江種植戶表示，有些地方的玉米價格一度降到一斤7毛錢左右，處于虧損區(qū)間。飼料行業(yè)信息網(wǎng)3月12日消息，黑龍江哈爾濱地區(qū)雙城直屬庫三等糧收購價為2060元/噸亦，水分15%玉米貿(mào)易商收購價格為1980-1990元/噸，出庫價格為2030-2040元/噸；佳木斯地區(qū)水分15%玉米貿(mào)易商收購價格為1970-1990元/噸，出庫價格為2010-2030元/噸；齊齊哈爾地區(qū)阜豐水分30%潮糧收購價為1592元/噸，水分15%新糧二等掛牌收購2030元/噸;水分15%玉米貿(mào)易商收購價格為1960-1980元/噸，出庫價格為2020-2030元/噸。總體看，與玉米每斤售價一塊四五角時的高位價格相差甚遠，影響農(nóng)民的購機特別是高價格新型大型農(nóng)機的需求。這兩年農(nóng)機市場的形勢也有力說明了這一點。

　　當(dāng)然，一個很重要的觀察點是，現(xiàn)階段農(nóng)民對于混動技術(shù)的認(rèn)識還幾乎是空白，還需要做很多很多市場培育與洗腦的過程，這個過程無疑是漫長而艱巨的。

　　值得關(guān)注的是，單純混動農(nóng)機技術(shù)本身成熟還不夠，還需要有充電等基本設(shè)施。從當(dāng)前的技術(shù)模式看，有增程式和插混式。增程式用燃油來補充電力，除了能量轉(zhuǎn)換的損失抬高使用成本，消費者或會疑問為何不直接用油的方式、而用更高成本的方式推廣無級變速技術(shù)？而如果單純以電力驅(qū)動，除了電池本身的技術(shù)，首先就牽涉到充電，這顯然需要大量的充電設(shè)施。曾有行業(yè)媒體做過一個調(diào)查，對于電動拖拉機農(nóng)民最關(guān)心的是電池續(xù)航能力。而眼下農(nóng)機或農(nóng)村充電設(shè)施的推進還很難。對于充電設(shè)施興建投資企業(yè)來說，也關(guān)注其投資回收期，不像城市電動汽車充電設(shè)施，回收期短。農(nóng)機作業(yè)的周期性強，作業(yè)時間短，這是電動農(nóng)機產(chǎn)品的一個難以克服的痛點。當(dāng)然，小型的，像植保無人機或進其他類型的小型、耗電量少或充電方面(換電方便)的產(chǎn)品，可以另說。

　　有人以汽車行業(yè)形成的消費前路來看農(nóng)機，實際上，這兩個行業(yè)既有共性，更有巨大的差異。消費終端完全不一樣，國家的引導(dǎo)與支持力度也不一樣，產(chǎn)品消費場景完全不一樣，市場基數(shù)、消費對象購買力更是有天壤之別。2024年我國汽車行業(yè)產(chǎn)值突破10萬億元，而農(nóng)機行業(yè)不足其3%。好的產(chǎn)品，需要有市場需求來形成循環(huán)。這些年，美國不給我國賣高端芯片，龐大的國內(nèi)市場需求，正好給我國芯片企業(yè)提供了機會，可以反哺國內(nèi)芯片企業(yè)研發(fā)投入更大、新產(chǎn)品驗證更快速。

　　國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗表明，當(dāng)一個新興產(chǎn)業(yè)市場滲透率超過10%時，意味著其發(fā)展迎來向上加速拐點。一項新技術(shù)或者一個新興產(chǎn)業(yè)，在滲透率達到10%之前被稱為導(dǎo)入期，發(fā)展相當(dāng)緩慢；而一旦越過10%這一閾值，發(fā)展速度則加快，進入成長期。以我國大中國年銷量40萬臺計，進入成長期需求量要達到3萬臺以上。顯然，當(dāng)前混動拖拉機離這個目標(biāo)還很遠。

　　因此，筆者對于此輪混動風(fēng)潮持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。對部分省份來說，制定政策也需要更加科學(xué)，警惕過猶不及；對于發(fā)布這些產(chǎn)品的企業(yè)，也更多以打造營銷亮點的看法觀之。也建議相關(guān)企業(yè)，作為市場主體，需要謹(jǐn)慎觀察、慎重以對。如果產(chǎn)品力、市場等各方面的條件不及，單純意圖政策拉動，是很難達到企業(yè)目標(biāo)預(yù)期的。

　　最后總結(jié)一下，從長期看，混合動力作為一項農(nóng)機行業(yè)的新生技術(shù)，有關(guān)部門和農(nóng)機行業(yè)保持高關(guān)注度是完全應(yīng)該的。不過對于行業(yè)使用者和市場來說，從各方面環(huán)境因素看，還遠沒有到爆發(fā)的臨界點。成為一項通用的技術(shù)廣泛采用，還需要廠家和社會共同發(fā)力，前者不斷提升技術(shù)、降低成本，包括作為關(guān)鍵部件的電池技術(shù)的革新甚至充電技術(shù)的質(zhì)變，社會上包括充電設(shè)施的快速推進和目標(biāo)消費者購買力的大幅提升等。總之，還有很長的路要走。